Международная
конференция
Cloud & Digital Transformation 2020

21 мая 2020 года

Москва, Центр Digital October

схема проезда

Присоединяйтесь к группе Cloud & Digital Transformation Поделиться с коллегами Поделиться с коллегами
 

Облачный провайдинг 2018-2023: фокус на PaaS

Новости

26.12.2019

Аналитический отчет «Облачный провайдинг 2018-2023: фокус на PaaS» сконцентрирован на основных тенденциях развития рынка облачных услуг в России. Этот отчет может быть интересен как для игроков рынка (провайдеров облачных услуг, дата-центров), так и для заказчиков услуг IaaS, PaaS, SaaS (телеком-операторов, банков, страховых компаний, ритейлеров и прочих компаний).

В рамках исследования iKS-Consulting подготовил рейтинги провайдеров услуг IaaS и крупнейших игроков рынка в основных сегментах SaaS/IaaS/PaaS за 2018-2019 гг. Рейтинги включают оценку долей игроков по выручке за 2018 от услуг в каждом из сегментов рынка.

В отчете представлена информация об объеме российского рынка облачных услуг, его динамике, дан прогноз развития рынка до 2023 года на основе выделенных факторов развития рынка. В ходе исследования проанализирована экосистема рынка, приводится карта, отражающая взаимодействие основных провайдеров в России и дата-центров, предоставляющих услуги для облачных провайдеров.

  • Объем полнойверсиии отчета – 198 стр.
  • Отчет содержит 20 табл. и 129 графиков и диаграмм.
  • Исследование проведено в июле-сентябре 2019 года.
  • Язык отчета - русский.
  • Дополнительная информация и заказ отчета: Жаров Дмитрий – тел. (495) 150-6424 доб. 139 E-mail: dim@iksmedia.ru 

СТРУКТУРА ОТЧЕТА

ВВЕДЕНИЕ              

  • Цель исследования  
  • Методика проведения исследования         
  • Основные выводы   

1.       ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ И ПОТЕНЦИАЛ РЫНКА ОБЛАКОВ В РОССИИ

1.1.    Текущее состояние рынка облачных услуг в России

1.1.1.Объект исследования

1.1.2.Объем российского рынка облачных услуг

1.1.3.Структура рынка облачных услуг по основным сегментам

1.2.    Россия на фоне международного рынка облачных услуг

1.2.1.Динамика мирового рынка

1.2.2.Зарубежные провайдеры на российском рынке: тенденции и оценка доли рынка

1.3.    Обзор программы «Цифровая экономика»: облака

1.4.    Факторы роста

1.4.1.Технико-экономические факторы:

1.4.2.Меры государственного стимулирования.

1.4.3.Основные барьеры развития

1.5.    Текущие и перспективные пользователи облачных услуг

1.5.1.Анализ предпочтений заказчиков облачных технологий

1.5.2.Целесообразность использования облачной ИТ-инфраструктуры

1.5.3.Основные проблемы заказчика

1.6.    Прогноз развития рынка

1.6.1.Динамика развития рынка

1.6.2.Экспортный потенциал российских поставщиков облачных услуг

2.       РЫНОК IAAS

2.1.    Общее описание рынка IaaS

2.1.1. Структура пользователей услуг IaaS

2.2.    Потребительские предпочтения

2.2.1. Проблемы перехода на IaaS

2.2.2. IaaS vs Colocation

2.2.3. Модели тарификации

2.3.    Услуги, предоставляемые популярными облачными провайдерами

2.4.    Динамика развития рынка IaaS

2.5.    Характеристика сегментов рынка IaaS

2.5.1. Виртуальные серверы

2.5.2. Виртуальные системы хранения данных

2.5.3. BaaS, RaaS (Recovery), DRaaS (Disaster Recovery)

2.5.4. VDI (Virtual Desktop Infrastructure), DaaS (Desktop as a Service)

2.6.    Карта рынка IaaS: владение и партнерство

3.       Рынок PaaS

3.1.    Общее описание рынка PaaS

3.1.1. Отличие PaaS от IaaS и SaaS

3.1.2  Структура рынка

3.1.3  Преимущества PaaS

3.2.    Решения PaaS на российском рынке

3.2.1. Структура пользователей услуг PaaS

3.2.2. Динамика рынка

3.2.3. Зарубежные облачные PaaS-провайдеры

3.2.4. Развитие российского рынка PaaS

3.2.5. Web-хостинг

3.2.6. Средства быстрой разработки: микросервисы и контейнеры

3.2.7. От aPaaS к HPaPaaS

3.2.8. Интеграционный PaaS

3.2.9. Российские облачные PaaS-провайдеры

3.2.10.      Network-as-a-Service (CDN)

3.2.11.      Тенденции в развитии рынка PaaS

4.       РЫНОК SAAS

4.1.    Общее описание рынка SaaS

4.1.1. Структура рынка

4.1.2. Структура пользователей услуг SaaS

4.1.3. Динамика рынка

4.2.    Характеристика сегментов рынка SaaS

4.2.1. Офисные приложения

4.2.2. Приложения SaaS для ведения бухгалтерского учета и формирования и подачи отчетности в налоговые и статистические органы

4.2.3. Системы управления отношениями с клиентами

4.2.4. Средства коммуникации и взаимодействия с клиентами

4.2.5. Системы управления предприятием

4.2.6. Телефония: виртуальные АТС и облачные call-центры

4.2.7. Системы бизнес-аналитики

4.2.8. Системы проведения опросов, анализа сайтов и соц. сетей

4.2.9. Системы безопасности и облачные антивирусы

4.3.    Облачные игры

4.3.1. Рынок компьютерных игр

4.3.2. Тенденции в развитии игровой индустрии

4.3.3. Сегментация рынка игроков

4.3.4. Основные игроки и потребности в российских IaaS-провайдерах

5.       Рейтинг ИКС – крупнейшие игроки облачного рынка

5.1.    Крупнейшие игроки рынка IaaS

5.1.1. Виртуальные ЦОДы и VPS/VDS

5.1.2. СегментStorage As a Service

5.1.3. РезервныеЦОД: BaaS, RaaS, DRaaS

5.2.    КрупнейшиеигрокирынкаSaaS

5.2.1. Приложения SaaS для ведения бухгалтерского учета и формирования и подачи отчетности в налоговые и статистические органы

5.2.2. Офисные приложения

5.2.3. Телефония: виртуальные АТС

Приложение 1. Экосистема рынка облачных услуг, роли участников рынка 

  • Подход к описанию экосистемы
  • Составляющие рынка               
  • Основные группы игроков и их бизнес-модели           
  • Группы игроков        
  • Интеграторы            
  • Дистрибьюторы        
  • Операторы связи     
  • Разработчики ПО (ISV)             
  • Провайдеры инфраструктурных сервисов (ISP)         
  • Витрины  
  • ЦОДы      

Приложение 2. Термины и сокращения      

Перечень графиков и диаграмм

Рис. 1. Рынок облачных услуг в России в 2013-2019 гг., млрд руб.

Рис. 2. Рынок облачных услуг в России в 2013-2019 гг., $млрд.

Рис. 3. Структура доходов рынка облачных услуг в России по основным сегментам, 2018 г.

Рис. 4 Прогноз объема мирового облачного рынка (публичные сервисы), 2018-2022 гг.,$ млрд

Рис. 5. Рост доходов от публичных облачных сервисов (2018 к 2017), $ млрд

Рис. 6 Рост сегментов мирового облачного рынка (2018 vs 2017) и лидирующие компании

Рис. 7  Структура мирового рынка IaaS, PaaS и Hosted Private Cloud, 4-й кв. 2017 и 2018 гг.

Рис. 8 Структура мирового рынка IaaS (публичные облака), 2018г.

Рис. 9. Изменение структуры мирового рынка между основными сегментами, 2018-2022 гг.,%

Рис. 10. Стратегии использования облачных решений, январь 2019г.

Рис. 11. Ежегодные расходы на использование публичных облачных сервисов, январь 2019г.

Рис. 12. Доли зарубежных провайдеров на российском рынке IaaS/PaaS в 2017-2018 годах,%

Рис. 13. Доля компаний, имеющих опыт использования облаков в бизнес-задачах, %

Рис. 14. Доля сотрудников, использующих облака в ежедневной работе, %

Рис. 15. Каким типам облачных IaaS-решений отдается предпочтение (гибридным, частным, публичным)?

Рис. 16. Планы внедрения облачных решений компаниями, не использующими облачную инфраструктуру.

Рис. 17. Основные проблемы модернизации ИТ

Рис. 18. Прогноз развития рынка облачных услуг в России до 2023 года, млрд руб.

Рис. 19. Прогноз развития рынка облачных услуг в России до 2023 года (оптимистический прогноз), млрд руб.

Рис. 20. Структура пользователей IaaS в публичных облаках по размеру компании (доля выручки), 2018 г.

Рис. 21. Структура пользователей IaaS в публичных облаках по размеру компании (доля пользователей), 2018 г.

Рис. 22. Структура пользователей IaaS в публичных облаках по размеру среднего чека (по выручке), 2018 г.

Рис. 23. Структура пользователей IaaS в публичных облаках по типам компаний (по выручке), 2018 г.

Рис. 24. Структура коммерческих пользователей IaaS по отраслям в 2018 г., доли от выручки

Рис. 25. Региональная структура коммерческих пользователей IaaS в 2018 г.

Рис. 26. Региональная структура коммерческих пользователей IaaS вне территории РФ в 2018 г.

Рис. 27. Основные причины использования IaaS (средняя оценка по 5-ти балльной шкале)

Рис. 28. Основные цели использования публичных облачных решений, 2019

Рис. 29. Планы по внедрению публичных облачных решений в ближайшие один-два года

Рис. 30. Причины отказа от использования IaaS, 2018

Рис. 31. Зона ответственности за решение вопросов обеспечения качества облачных сервисов

Рис. 32. Вовлечение CFO компании в проекты по переносу инфраструктуры в коммерческий ЦОД или проекты по внедрению облачных решений

Рис. 33. Доли систем виртуализации IaaS на конец года (в персчете на ядра 1 ГГц, % от общего количества ядер), 2017-2019(прогноз)

Рис. 34. Популярные системы виртуализации, 2019

Рис. 35. Популярные варианты использования облачных решений, 2019

Рис. 36. Популярные глобальные облачные сервисы, 2019

Рис. 37. Динамика рынка IaaS, млрд руб.

Рис. 38. Изменения структуры рынка IaaS в 2014-2018 годах, %

Рис. 39. Динамика роста сегментов рынка IaaS в 2014-2018 годах

Рис. 40. Востребованность услуг IaaS (выбор нескольких вариантов)

Рис. 41. Динамика сегмента публичные облака (Public Cloud) и виртуальные частные облака (Virtual Private Cloud), млрд руб.

Рис. 42. Динамика сегмента выделенные частные облака (Dedicated Private Cloud), млрд руб.

Рис. 43. Динамика сегмента Storage-as-a-Service («хранение как услуга») млрд руб.

Рис. 44. Примеры решений, используемых провайдерами для организации резервного копирования

Рис. 45. Динамика сегмента Backup, RaaS, DRaaS (базовый прогноз, млрд руб.)

Рис. 46. Примеры решений, используемых провайдерами для предоставления услуг VDI/DaaS

Рис. 47. Динамика сегмента DaaS/VDI, млрд руб.

Рис. 48. Карта рынка IaaS: владение и партнерство

Рис. 49. Структура пользователей PaaS в публичных облаках по размеру компании, 2018 г.

Рис. 50. Структура пользователей PaaS в публичных облаках по размеру среднего чека, 2018 г.

Рис. 51. Отраслевая структура коммерческих пользователей PaaS в 2018 г., доли в выручке

Рис. 52. Региональная структура коммерческих пользователей PaaS в 2018 г.

Рис. 53. Динамика развития рынка PaaS, млрд руб.

Рис. 54. Различия между контейнерами и виртуальными машинами

Рис. 55. Переход от «монолитных» приложений к микросервисам

Рис. 56. Динамика мировых продаж на рынке контейнеров, 2015-2021 г., $млн

Рис. 57. Квадрант Gartner для рынка hpaPaaS 2018 г.

Рис. 58. Лидеры рынка платформ Low-code разработки по версии Forrester, 2019 г.

Рис. 59. Квадрант Gartner для рынка iPaaS 2019 г.

Рис. 60. Крупнейшие игроки сегмента CDN в 2018 г., доли в выручке

Рис. 61. Динамика рынка CDN, млрд руб.

Рис. 62. Кривая зрелости технологий Gartner

Рис. 63. Структура рынка SaaS в 2018 г. по сегментам услуг (по выручке), %

Рис. 64. Основные витрины SaaS сервисов в РФ по количеству решений

Рис. 65. Основные витрины SaaS-сервисов в РФ по количеству партнерских решений

Рис. 66. Основные SaaS сегменты, представленные на витринах в РФ

Рис. 67. Основные витрины SaaS сервисов в мире

Рис. 68. Структура пользователей SaaS в публичных облаках по размеру компании (доля по количеству клиентов), 2018 г.

Рис. 69. Структура пользователей SaaS в публичных облаках по размеру компании (доля по выручке), 2018 г.

Рис. 70. Структура пользователей SaaS в публичных облаках по размеру среднего чека (доля по выручке), 2018 г.

Рис. 71. Структура пользователей SaaS в публичных облаках по типам компаний, 2018 г.

Рис. 72. Отраслевая структура коммерческих пользователей SaaS в 2018 г., доли в выручке

Рис. 73. Региональная структура коммерческих пользователей SaaS в 2018 г.

Рис. 74. Динамика развития рынка SaaS, млрд руб.

Рис. 75. Динамика развития сегмента облачных офисных приложений, 2016-2023П, млрд. руб.

Рис. 76. Динамика развития рынка приложений SaaS для ведения бухгалтерского учета и формирования и подачи отчетности в контролирующие органы, 2014-2023П, млрд руб.

Рис. 77. Динамика развития сегмента облачных CRM-систем в России, млрд. руб.

Рис. 78. Динамика европейского сегмента рынка облачных CRM

Рис. 79. Облачные CRM-решения в 2018 г., доступные в России

Рис. 80. Модели CRM, предлагаемые в России

Рис. 81. Изменение в сегменте лидеров международного рынка CRM-систем на интервале апрель 2018 г. – июнь 2019 г.

Рис. 82. Структура доходов международного рынка CRM-решений, 2018 г.

Рис. 83. Динамика развития сегмента почтовых сервисов, конструкторов сайтов и систем CMS, млрд руб.

Рис. 84. Динамика развития сегмента «чат, видеоконференции, вебинары», млрд руб.

Рис. 85. Динамика развития сегмента облачных ERP-систем, млрд руб.

Рис. 86. Крупнейшие игроки рынка и их основные партнеры по продаже/поддержке облачных ERP

Рис. 87. Отраслевое распределение ERP-проектов в международной практике

Рис. 88. Динамика развития сегмента виртуальных АТС в 2017–2023 гг., млрд руб.

Рис. 89. Динамика роста числа клиентов на рынке облачных АТС в РФ 2017-2019 гг. (в тыс. шт.)

Рис. 90. Структура клиентов услуг ВАТС по размеру компании 2018 г.

Рис. 91. Структура клиентов по доле в выручке рынка ВАТС в 2018 г.

Рис. 92. Отраслевая сегментация клиентов ВАТС в 2018 г.

Рис. 93. Структура ежемесячных затрат клиентов за использование виртуальной АТС в целом по рынку, 2019 год

Рис. 94. Динамика развития облачного сегмента бизнес-аналитики до 2023 г., млрд руб.

Рис. 95. Динамика развития сегмента проведения опросов, анализа сайтов и соц. сетей в 2014–2023 гг., млрд руб.

Рис. 96. Структура сегмента рынка опросов, анализа сайтов и соцсетей

Рис. 97. Региональная сегментация мирового рынка компьютерных игр

Рис. 98. Сегментация рынка компьютерных игр по типам

Рис. 99. Прогноз роста мирового рынка облачных игр, $млн

Рис. 100. Рейтинг ТОП-15 на рынке IaaS, 2018 г., % выручки

Рис. 101. Выручка крупнейших игроков на рынке IaaS, 2017-2018 гг., млн руб.

Рис. 102. Рейтинг наиболее динамичных компаний рынка IaaS в 2018 году по % прироста выручки

Рис. 103. Структура сегмента виртуальные частные облака (Virtual Private Cloud) по игрокам, 2018 г., % выручки

Рис. 104. Структура сегмента Bare metal по игрокам, 2018 г., % выручки

Рис. 105. Структура сегмента Storage-as-a-Service («хранение как услуга») по игрокам, 2018 г., % выручки

Рис. 106. Структура рынка BaaS, RaaS (Recovery), DRaaS (Disaster Recovery) по игрокам, 2018 г., % выручки

Рис. 107. Основные игроки сегмента бухгалтерского учета и отчетности в 2018 г., % выручки

Рис. 108. Основные игроки сегмента бухгалтерского учета и отчетности в 2017 г., % выручки

Рис. 109. Основные игроки сегмента облачных офисных приложений в 2018 г., % выручки

Рис. 110. Доля на рынке ВАТС по основным игрокам по выручке. 2018 г.

Рис. 111. Прогноз распределения долей на рынке ВАТС по выручке основных игроков на 2019 г.

Рис. 112. Основные игроки рынка виртуальных АТС в 2018 г. по выручке млн руб.

Рис. 113. Прогнозные оценки выручки основных игроков рынка виртуальных АТС на 2019 г. млн руб.

Рис. 114. Доля на рынке ВАТС по основным игрокам по количеству клиентов в 2018 г.

Рис. 115. Прогноз распределения долей на рынке ВАТС по количеству клиентов по основным игрокам на 2019 г.

Рис. 116. Количества клиентов по основным игрокам рынка виртуальных АТС в 2018 г., млн руб.

Рис. 117. Прогноз количества клиентов по основным игрокам рынка виртуальных АТС на 2019 г., шт.

Рис. 118. Темпам роста клиентской базы основных игроков рынка виртуальных АТС в 2019 г. по %

Рис. 119. Темпы роста крупнейших игроков рынка виртуальных АТС в 2019 г. по темпам роста выручки, %

Рис. 120. Схема взаимодействия участников облачного рынка

Рис. 121. Роль интеграторов на рынке облачных услуг

Рис. 122. Роль дистрибьюторов на рынке облачных услуг

Рис. 123. Схема модели White Label на рынке облачных услуг

Рис. 124. Роль телеком-операторов на рынке облачных услуг

Рис. 125. Разработчики ПО в роли облачных провайдеров

Рис. 126. Роль ISP на рынке облачных услуг

Рис. 127. Модель витрины на рынке облачных услуг

Рис. 128. ЦОД в качестве реселлера на рынке облачных услуг

Рис. 129. ЦОД в качестве провайдера облачных услуг

 

Перечень таблиц

Табл. 1. Провайдеры, предоставляющие услугу "Объектное хранилище S3"

Табл. 2. Провайдеры, предоставляющие услугу "Kubernetes"

Табл. 3. Провайдеры, предоставляющие услугу "Облачные базы данных"

Табл. 4. Предлагаемые системы виртуализации

Табл. 5. Предлагаемые бизнес-приложения

Табл. 6. Провайдеры, предлагающие инженерные облачные решения

Табл. 7. Провайдеры, предлагающие защиту от DDOS-атак

Табл. 8. Провайдеры, предоставляющие возможность резервного копирования

Табл. 9. Провайдеры, предлагающие катастрофоустойчивые решения

Табл. 10. Провайдеры, предоставляющие WAF

Табл. 11. Провайдеры, имеющие собственную точку обмена трафиком

Табл. 12. Провайдеры, предоставляющие услугу CDN

Табл. 13. Основные характеристики CRM решений, представленных в России

Табл. 14. Ключевые составляющие услуги ВАТС, 2018 г.

Табл. 15. Платформы BI-решений

Табл. 16. Основной функционал приложений облачной защиты

Табл. 17. Ключевые услуги облачной бухгалтерии, 2019 г.

Табл. 18. Основные элементы облачных услуг

Табл. 19. Средства виртуализации

Табл. 20. Облачные платформы

Объем полнойверсиии отчета – 198 стр.

Отчет содержит 20 табл. и 129 графиков и диаграмм.

Исследование проведено в июле-сентябре 2019 года.

Язык отчета - русский. 

Дополнительная информация и заказ отчета: Жаров Дмитрий – тел. (495) 150-6424 доб. 139 E-mail: dim@iksmedia.ru